चिपच्या किमतीत कपात, गुप्तपणे कोण आनंद करत आहे?

चिपच्या किमती कमी झाल्या आहेत आणि चिप्सची विक्री मंदावली आहे.या वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीपासून अगणित लोकांद्वारे उशिर हास्यास्पद आवाज ऐकला गेला आहे.2022 च्या पहिल्या सहामाहीत, ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स बाजारपेठेतील मंद मागणीमुळे, चिप उद्योगाने एकदा किंमत कपातीची लाट आणली.वर्षाच्या उत्तरार्धात, कथानकाची पुनरावृत्ती झाली.

अलीकडे, CCTV बातम्यांनी नोंदवले आहे की इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणालीचा मुख्य घटक म्हणून, STMicroelectronics चिप 2021 मध्ये सर्वाधिक मागणी असलेल्या चिप उत्पादनांपैकी एक होती. ती सुमारे 600 युआनपर्यंत घसरली, 80% इतकी घसरण.

योगायोगाने, गेल्या वर्षी दुसर्‍या चिपची किंमत या वर्षीपेक्षा दहापट वेगळी होती.चिप्सची किंमत डुकराचे मांस, वाढत्या आणि घसरण्याशी तुलना करता येते.सर्वोच्च किंमत आणि मागील सामान्य किंमतीतील फरक अत्यंत अतिशयोक्तीपूर्ण आहे.2020 मध्ये 600 युआनच्या STMicroelectronics चिपची सामान्य किंमत दहा युआन इतकीच असेल असे वृत्त माध्यमांनी दिले आहे.

चीप ताप निघून गेल्यासारखे वाटते.गेल्या वर्षी संपूर्ण तंत्रज्ञान वर्तुळाला झाकून टाकणारा ढग आता विरून जाणार आहे का?ब्लूमबर्गच्या म्हणण्यानुसार, बहुतेक चिप कंपन्यांचा सध्या असा विश्वास आहे की या हॉट मार्केटमध्ये येणा-या दीर्घ काळासाठी एक मोठे वळण येईल आणि काहींचा असा विश्वास आहे की सेमीकंडक्टर उद्योग दशकातील सर्वात वाईट घसरणीला सुरुवात करेल.

काही आनंदी आहेत, काही दु: खी आहेत आणि चिपची किंमत हिमस्खलन होत आहे.उद्योगाच्या मौनाव्यतिरिक्त, मला भीती वाटते की कार्निव्हलमध्ये असंख्य बाजारपेठा आहेत.

चिप खाली, पण पूर्णपणे खाली नाही?

चिपच्या किमतींचा हिमस्खलन जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स वापरातील मंदीपासून अविभाज्य आहे.

TSMC च्या ताज्या आर्थिक अहवालावरून असे दिसून येते की, एकेकाळी देशातील अर्ध्या भागाला आधार देणारा स्मार्टफोन व्यवसाय आता उत्पन्नाचा सर्वात मोठा स्त्रोत नाही आणि या व्यवसायाचे प्रमाण सतत घसरत राहण्याची अपेक्षा आहे.या वर्षाच्या सुरुवातीपासून स्मार्टफोन आणि पीसीची शिपमेंट जानेवारीइतकी चांगली नाही.CINNO संशोधन डेटानुसार, 2022 च्या पहिल्या सहामाहीत, चीनच्या स्मार्टफोन SoC टर्मिनलची शिपमेंट सुमारे 134 दशलक्ष होती, जी दरवर्षी 16.9% कमी आहे.

PC च्या बाजूने, मार्केट रिसर्च फर्म मर्क्युरी रिसर्चच्या म्हणण्यानुसार, या वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत, डेस्कटॉप संगणक प्रोसेसर शिपमेंट जवळपास 30 वर्षांतील सर्वात कमी पातळीवर घसरली आणि एकूण प्रोसेसर शिपमेंटमध्ये वर्षभरातील सर्वात मोठी घट झाली. 1984. जुलैमध्ये दक्षिण कोरियातील स्मार्टफोनची विक्री वार्षिक 29.2% कमी झाली, तर संगणक आणि सहायक उपकरणांची निर्यात 21.9% कमी झाली आणि मेमरी चिप्सच्या शिपमेंटमध्ये 13.5% घट झाली.

अपस्ट्रीम मागणी कमी होते, डाउनस्ट्रीम ऑर्डर कमी करत राहते आणि किंमत नैसर्गिकरित्या थंड होतेतथापि, हे लक्षात घेतले पाहिजे की कमी किमतींसह या चिप्सचा संपूर्ण सेमीकंडक्टर उद्योगाशी संबंधित कोणताही सामान्यीकरण प्रभाव नाही.चिपची किंमत खरोखरच कमी झाली आहे का?"मस्ती" च्या बातम्यांखाली, अजूनही उत्पादक ट्रेंडला तोंड देत आहेत आणि किंमती वाढण्याची घोषणा करत आहेत.उदाहरणार्थ, Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom, इत्यादी त्यांच्या काही चिप उत्पादनांच्या किमती वाढवण्याची योजना आखत आहेत.

इंटेलचे उदाहरण घेऊन, निक्केईच्या म्हणण्यानुसार, इंटेलने ग्राहकांना सूचित केले आहे की 2022 च्या उत्तरार्धात सेमीकंडक्टर उत्पादनांच्या किमती वाढतील. यामुळे कोर सर्व्हर आणि कॉम्प्युटर सीपीयू प्रोसेसर सारख्या उत्पादनांच्या विस्तृत श्रेणीच्या किमतीत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. आणि परिधीय चिप्स.प्रकारानुसार, सर्वात कमी एकल अंकांमध्ये आहे आणि सर्वात मोठी वाढ 10% ते 20% पर्यंत पोहोचू शकते.

चिप वर जात आहे की नाही?असे म्हणता येईल की मागणीत घट झाल्यामुळे ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्सची किंमत अचानक कमी झाली आहे, परंतु ऑटोमोबाईल्स आणि औद्योगिक नियंत्रण यासारख्या इतर अनुप्रयोग क्षेत्रातील MCU च्या मागणीमुळे संबंधित चिप्सच्या किमती वाढल्या आहेत.असामान्य मोबाइल फोन शिपमेंटच्या सुरुवातीपासूनच, चिप उद्योगाचे भविष्य हे मनोरंजकपणे स्लो-सेलिंग असे लेबल केले गेले आहे, परंतु प्रत्यक्षात,काही उद्योगांमधील चिपची कमतरता अद्याप संपलेली नाही.

विशेषत: ऑटोमोटिव्ह चिप्ससाठी, 2022 चायना नन्शा इंटरनॅशनल इंटिग्रेटेड सर्किट इंडस्ट्री फोरमचा डेटा दर्शवितो की सध्याची चिप उत्पादने ऑटोमेकर्सच्या सरासरी केवळ 31% गरजा पूर्ण करू शकतात.महिन्यात दिलेला डेटा असा आहे की GAC ला दुसऱ्या तिमाहीत 33,000 चिप्सचा तुटवडा जाणवला.

नवीन ऊर्जा उद्योग सुरळीत सुरू आहे आणि भविष्यात चिप्सची मागणी कमी लेखू नये.असे नोंदवले जाते की सरासरी कारला 500 चिप्स वापरण्याची आवश्यकता असते आणि नवीन ऊर्जा वाहनांमध्ये अधिक चिप्स असतात.गेल्या वर्षी, जागतिक कार विक्री सुमारे 81.05 दशलक्ष होती, याचा अर्थ संपूर्ण ऑटोमोबाईल उद्योग साखळीला 40.5 अब्ज चिप्सची आवश्यकता आहे.

याव्यतिरिक्त, उच्च-एंड चिप्स अजूनही बाजार वेदीच्या वर आहेत.एकीकडे, अपस्ट्रीम उद्योग साखळीतील प्रगत प्रक्रिया तंत्रज्ञानासह चिप्सची मागणी कधीच कमी झालेली नाही.यापूर्वी असे नोंदवले गेले होते की TSMC च्या 3nm चिप्सचे सप्टेंबरमध्ये मोठ्या प्रमाणात उत्पादन केले जाईल आणि Apple TSMC च्या 3nm चिप्स वापरणारा पहिला ग्राहक असेल.

पुढील वर्षी नवीन A17 प्रोसेसर आणि M3 सिरीज प्रोसेसरसह Apple TSMC चे 3nm वापरेल असे वृत्त आहे.दुसरीकडे, उच्च-प्रक्रिया सेमीकंडक्टर उपकरणांची कमतरता आहे, आणि 3nm आणि 2nm प्रगत प्रक्रियांचे उत्पादन कमी असणे निश्चित आहे आणि 2024-2025 मध्ये 10% ते 20% च्या पुरवठ्यातील अंतर असू शकते.

परिणामी, किंमत कमी होण्याची शक्यता कमी आहे.विविध चिन्हे आम्हाला सांगतात की चिप्स एकामागून एक पडत आहेत आणि हा उद्योग दिसतो तितका साधा नाही.

ग्राहक चिप्स पसंतीतून बाहेर पडत आहेत?

एक बाजू मरण पावली, आणि दुसरी बाजू समृद्ध झाली.

कंझ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्सने गेल्या दोन वर्षांतील सर्वात गौरवशाली कालावधी पार केला आहे.इलेक्ट्रॉनिक वापराच्या पातळीत घट झाल्यामुळे त्यांनी शेवटी वेदीवरून पायउतार केले.सध्या, अनेक चिप कंपन्या आपला व्यवसाय ग्राहकांकडून ऑटोमोटिव्ह आणि अभियांत्रिकी क्षेत्राकडे वळवण्यात व्यस्त आहेत.TSMC ने पुढील काही वर्षांमध्ये ऑटोमोटिव्ह मार्केटला प्राधान्य प्रकल्प म्हणून सूचीबद्ध केले आहे.असे नोंदवले जाते की मुख्य भूभागावर, झाओई इनोव्हेशन, झोंगयिंग इलेक्ट्रॉनिक्स आणि चायना मायक्रो सेमीकंडक्टर सारख्या देशांतर्गत MCU खेळाडूंचा ऑटोमोटिव्ह व्यवसाय देखील अधिकाधिक स्पष्ट होत आहे.

विशेषतः, Zhaoyi चे पहिले वाहन-ग्रेड MCU उत्पादन मार्चमध्ये ग्राहक नमुना चाचणी टप्प्यात दाखल झाले आणि यावर्षी मोठ्या प्रमाणात उत्पादन मिळण्याची अपेक्षा आहे;Zhongying इलेक्ट्रॉनिक्स प्रामुख्याने शरीर नियंत्रण MCU भाग वापरले जाते, आणि तो वर्षाच्या मध्यभागी टेप बाहेर अपेक्षित आहे.मागे;चायना मायक्रोइलेक्ट्रॉनिक्सने त्याच्या प्रॉस्पेक्टसमध्ये ऑटोमोटिव्ह-ग्रेड चिप्स विकसित करण्याचा आपला निर्धार दर्शविला.त्याचा IPO 729 दशलक्ष युआन उभारण्याची योजना आखत आहे, त्यापैकी 283 दशलक्ष युआन ऑटोमोटिव्ह-ग्रेड चिप संशोधन आणि विकास प्रकल्पांसाठी वापरला जाईल.

हे समजण्यासारखे आहे.शेवटी, घरगुती ऑटोमोटिव्ह कॉम्प्युटिंग आणि कंट्रोल चिप्सचे स्थानिकीकरण दर 1% पेक्षा कमी आहे, सेन्सरचे स्थानिकीकरण दर 4% पेक्षा कमी आहे आणि पॉवर सेमीकंडक्टर, मेमरी आणि कम्युनिकेशन्सचे स्थानिकीकरण दर 8%, 8% आणि आहेत. 3%, अनुक्रमे.देशांतर्गत नवीन ऊर्जा वाहनांचे उत्पादन वाढत आहे, आणि संपूर्ण स्मार्ट इकोसिस्टम, स्वायत्त ड्रायव्हिंगसह, नंतरच्या टप्प्यात भरपूर सेमीकंडक्टर देखील वापरेल.

आणि ग्राहक चिप्सला चिकटून राहणे किती कठीण असेल?

यापूर्वी, असे नोंदवले गेले होते की सॅमसंगने पॅनेल, मोबाइल फोन आणि मेमरी चिप्ससह सर्व व्यवसाय युनिट्सची खरेदी तात्पुरती स्थगित केली आहे आणि अनेक कोरियन मेमरी उत्पादक देखील विक्रीच्या बदल्यात किंमती 5% पेक्षा जास्त कमी करण्यासाठी पुढाकार घेतील.ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्सवर लक्ष केंद्रित करणार्‍या नुवोटॉन टेक्नॉलॉजीने गेल्या वर्षी प्रति शेअर NT$7.27 च्या निव्वळ नफ्यासह 5.5 पट पेक्षा जास्त नफ्यात वाढ केली.या वर्षी एप्रिल आणि मे मध्ये, महसूल अनुक्रमे 2.18% आणि 3.04% ने घसरून कामगिरी सपाट झाली.

कोणी जास्त स्पष्ट करू शकत नाही, परंतु पवन डेटा दर्शवितो की 9 मे पर्यंत, जगभरातील 126 सेमीकंडक्टर कंपन्यांनी 2022 च्या पहिल्या तिमाहीसाठी त्यांचे आर्थिक अहवाल जाहीर केले आहेत, त्यापैकी 16 कंपन्यांनी निव्वळ नफ्यात वर्ष-दर-वर्ष घट अनुभवली आहे किंवा अगदी तोटा.ग्राहकांच्या चीप वेगाने घसरत आहेत आणि ऑटोमोबाईल्स आणि औद्योगिक नियंत्रण हे चिप मार्केटमध्ये नफा मिळवणारे पुढील बिंदू बनले आहेत.

पण गोष्टी वाटतात तितक्या सोप्या आहेत का?

विशेषत: काही देशांतर्गत चिप उत्पादकांसाठी, ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातून ऑटोमोटिव्ह क्षेत्राकडे जाणे हे बाजारातील उष्णता ठरवू शकते त्यापेक्षा कितीतरी जास्त आहे.सर्व प्रथम, देशांतर्गत चिप्समध्ये डाउनस्ट्रीम असणे आवश्यक आहे आणि उपभोग क्षेत्र प्रथम क्रमांकावर आहे, जे 27% आहे.जरी आपण जगाकडे पाहिले तर देशांतर्गत बाजारपेठ देखील सर्वात मोठी अर्धसंवाहक बाजारपेठ आहे.डेटा दर्शवितो की 2021 मध्ये, चीनी मुख्य भूमीच्या बाजारपेठेतील सेमीकंडक्टर विक्री US$ 29.62 अब्ज पर्यंत पोहोचेल, जी वार्षिक 58% ची वाढ होईल.हे जगातील सर्वात मोठे अर्धसंवाहक बाजार आहे, जे जगातील एकूण सेमीकंडक्टर विक्रीपैकी 28.9% आहे..

दुसरे म्हणजे, चिप उद्योगालाच स्मार्टफोन्स आणि 5G क्षेत्रात जास्त नफा आहे.उदाहरण म्हणून TSMC घेतल्यास,

ऑटोमोटिव्ह MCU मार्केटमध्ये TSMC च्या शिपमेंटचा वाटा 70% आहे, परंतु 2020 च्या महसूल डेटामध्ये, ऑटोमोटिव्ह चिप्सचे योगदान केवळ 3.31% आहे.Q1 2022 पर्यंत, TSMC चे स्मार्टफोन आणि उच्च-कार्यक्षमता संगणकीय क्षेत्रे निव्वळ कमाईच्या अनुक्रमे 40% आणि 41% असतील, तर IoT, ऑटोमोटिव्ह, DCE आणि इतरांचा वाटा फक्त 8%, 5%, 3% आणि 3 असेल. %, अनुक्रमे.

मागणी कमी आहे, पण नफा अजूनही आहे, ही कोंडी आहे.सेमीकंडक्टर मार्केटमध्ये ही कदाचित सर्वात त्रासदायक गोष्ट आहे.

तेजीनंतर, ग्राहक आनंदोत्सव?

जेव्हा चिप्सच्या किमतीत चढ-उतार होतात तेव्हा ग्राहक सर्वात जास्त आनंदी असतात.चिपच्या किमती कमी झाल्यानंतर मोबाईल फोन, कार आणि अगदी स्मार्ट होम अप्लायन्सेस ही ग्राहकांच्या कार्निव्हलची वारंवार अपेक्षित क्षेत्रे बनली आहेत, विशेषत: मोबाईल फोन.चिपच्या किमतीच्या हिमस्खलनानंतर काही लोकांनी सोशल प्लॅटफॉर्मवर ओरड केली की या वर्षाच्या उत्तरार्धात पैसे कमावण्यासाठी मोबाईल फोन विकत घ्या.

त्यानंतर लगेचच नवीन ऊर्जेच्या किमती, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांच्या किमती, गृहोपयोगी वस्तूंच्या किमती… आणि असेच एकामागून एक आले.तथापि, उत्पादन साखळीत संबंधित किंमती कमी होतील की नाही याबद्दल कोणताही स्पष्ट कल नाही, परंतु स्पष्टपणे सांगायचे तर, चिपच्या किंमतीतील कपातीच्या या लाटेमुळे ग्राहक बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणावर किंमती कमी होणार नाहीत.

चला प्रथम सर्वात प्रभावशाली मोबाइल फोन फील्ड पाहू.अलिकडच्या वर्षांत, मोबाइल फोन उत्पादक नॉन-स्टॉप किमती वाढवत आहेत.लो-एंड शांत आहे, उच्च-एंड चकचकीत आहे आणि काही काळासाठी किंमत कमी होण्याची शक्यता खूपच कमी आहे.याशिवाय, देशांतर्गत मोबाइल फोन उत्पादकांचा एकूण नफा जास्त झालेला नाही.यापूर्वी, Huawei डेव्हलपर कॉन्फरन्समध्ये, Huawei च्या ग्राहक व्यवसाय सॉफ्टवेअर विभागाचे उपाध्यक्ष Yang Haisong म्हणाले की, चीनी मोबाइल फोन उत्पादकांचा नफा कमी आहे आणि देशांतर्गत मोबाइल फोनच्या बाजारपेठेतील हिस्सा निम्म्याहून अधिक आहे, परंतु केवळ 10% आहे.नफा

याव्यतिरिक्त, चिप्स खरोखरच कमी झाल्या आहेत, परंतु इतर घटकांच्या किंमती इतक्या सभ्य नाहीत, जसे की सेन्सर आणि स्क्रीन.हाय-एंड मॉडेल्स अधिकाधिक मुख्य प्रवाहात होत आहेत आणि मोबाइल फोन उत्पादकांना पुरवठा साखळीसाठी नैसर्गिकरित्या अधिक कठोर आवश्यकता आहेत.असे नोंदवले जाते की OPPO, Xiaomi इट ने एकदा सोनी आणि सॅमसंगसाठी खास सेन्सर कस्टमाइझ केले होते.

त्यामुळे मोबाईलच्या किमतीत वाढ होत नाही, जी ग्राहकांसाठी वरदान आहे.

नवीन ऊर्जा पाहता, यावेळी किंमती कमी करणाऱ्या मुख्य प्रवाहातील चिप्स कार उत्पादनाच्या क्षेत्रात नाहीत.इतकेच काय, वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत, नवीन ऊर्जा कार उत्पादन मंडळांच्या किमतीत वाढ झाली नाही आणि ती पुन्हा पुन्हा वाढली आहे.त्यामागील कारणे सर्व चिप्समुळे होत नाहीत.आपत्तीमोठ्या प्रमाणात सामग्रीच्या किमती वाढत आहेत आणि सकारात्मक आणि नकारात्मक इलेक्ट्रोड्ससह निकेल, स्टील आणि अॅल्युमिनियमच्या किमती केवळ वर-खाली होत आहेत आणि बॅटरीची किंमत जास्त आहे.अर्थात, या घटकांना केवळ चिप्सवरच दोष देता येणार नाही.

अर्थात, कार मॅन्युफॅक्चरिंग सर्कलमध्ये चिप रिफ्लो दिसणे अशक्य नाही.या वर्षापासून, एलईडी लाइट-उत्सर्जक चिप्स आणि ड्रायव्हर चिप्सच्या किंमती 30% -40% ने कमी झाल्या आहेत, जे कार मालकांच्या पुढील कारच्या किंमती बफर करण्यात निःसंशयपणे भूमिका बजावतील..

स्मार्टफोन व्यतिरिक्त, एअर कंडिशनर आणि रेफ्रिजरेटर यांसारख्या स्मार्ट होम उपकरणांवर ग्राहक चिप्सचा सर्वाधिक प्रभाव पडतो.चीनमधील तीन प्रमुख व्हाईट गुड्ससाठी MCU ची मागणी खरोखर कमी नाही, 2017 मध्ये 570 दशलक्ष वरून 2022 मध्ये 700 दशलक्षहून अधिक झाली, ज्यामध्ये लाइट एअर कंडिशनिंग MCU चा वाटा 60% पेक्षा जास्त आहे.

तथापि, स्मार्ट होम फिल्डमध्ये वापरल्या जाणार्‍या चिप्स या मुळात मागास उत्पादन प्रक्रियेसह लो-एंड चिप्स असतात, ज्या 3nm आणि 7nm सारख्या प्रगत उत्पादन प्रक्रियेच्या विरुद्ध असतात, ज्या सामान्यतः 28nm किंवा 45nm पेक्षा जास्त असतात.तुम्हाला माहिती आहे, या चिप्स त्यांच्या कमी तांत्रिक सामग्रीमुळे आणि विस्तृत अनुप्रयोगामुळे युनिटच्या किंमतीत जास्त नाहीत.

गृहोपयोगी कंपन्यांसाठी, कमी तंत्रज्ञानाचा अर्थ असा आहे की ते स्वयंपूर्णता देखील मिळवू शकतात.2017 मध्ये, ग्रीच्या मायक्रोइलेक्ट्रॉनिक विभागाची स्थापना झाली;2018 मध्ये, कोंकाने सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञान विभागाची अधिकृत स्थापना जाहीर केली;2018 मध्ये, Midea ने चिप उत्पादनात प्रवेश जाहीर केला आणि Meiren Semiconductor कंपनीची स्थापना केली.जानेवारी 2021 मध्ये, Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd. ची स्थापना झाली.सध्या, त्याच्या MCU चिप्सचे वार्षिक उत्पादन प्रमाण सुमारे 10 दशलक्ष आहे.

अपूर्ण आकडेवारीनुसार, TCL, Konka, Skyworth आणि Haier यासह अनेक पारंपारिक गृह उपकरण कंपन्यांनी सेमीकंडक्टर क्षेत्रात आधीच तैनात केले आहे.दुसऱ्या शब्दांत, हे फील्ड चिप्सद्वारे अजिबात प्रतिबंधित नाही.

खाली, की खाली नाही?ही चिप किंमतीतील कपात खोट्या शॉटसारखी आहे आणि अपस्ट्रीम उत्पादक सध्यातरी खूश नाहीत, ग्राहकांना सोडा.